ミューチュアルファンドのパフォーマンスの比較

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それは明らかに重要な性能を検討する際に、その性能を測定するミューチュアルファンドをされていません。 を作ることも重要な判断を公平な比較との時間とベンチマークの両方で利用します。

強い経済成長を考慮して基金は、二八〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇ドルノーロードファンドは、大型の成長カテゴリをクリックします。この基金は、返還を-9 ％ 75 ％を1999年と2000年：この基金はどのように行うか？ 平均して、 2年のとき、それは、返還を[ （ +75 -9 ） / 2 ] 、または33 ％は、一見、優れた性能です。 しかし、これをより詳細に分析する必要が：

1. それ高は1999年の市場は2000年にはできません。 1999年には、市場では、しかし、何ものような75 ％ 、および2000年の市場は、ダウンについては、この基金と同じです。

2. それ高は、これら2つのピアグループを年間で、 1つの差動の36%は1999年に百分の4は2000年にします。

3. は、両方の高3年ごとにそのピアグループ（ 13 ％対6 ％ ） 、および、 S ＆ P 500インデックス（ 13 ％対5 ％ ）です。

4. は、 5年ごと、それ高そのピアグループ（ 14 ％対13 ％ ） 、ですが、 S ＆ P 500インデックス（ 14 ％対16 ％ ） 。

として私たちを見て、この基金の詳細は、私たちを見つけることが見事なパフォーマンスは1999年には75 ％のリターンです。 二度とこのようにですか？ オッズは明らかに非常に低いため、このグループまたは他の基金を創設するような偉業を達成します。 それは壮観な年、 1999年に、多くの投資家の資金と技術のための市場の過熱した場合は、このような一年に一度のイベント-の寿命です。

これは興味深いことに注意してこの基金は、平均（ 1998-2000 ）回転率を計算するのポートフォリオを313%は、驚異的な量を任意の標準です。 多くは、次の取引が表示され成功すれば、与えられたの戻り値との比較を強い経済成長のピアグループです。

われは後述するとして、課税対象の上昇は、ミューチュアルファンドには、強力な不利益を被る株主です。 が強いの場合、これだけの売上高、それは明らかにかなりの損益を生成します。 実際には、強力な業界標準規格によく比較されないに関しては税の効率化とすることは、おそらく最も適した退職金口座の繰延税金です。

私たちの5つの入力し、来る年を比較します。 強い経済成長に操作されていないため、 10年の長期に十分な比較します。 そのピアものの堅調な伸びを困難にさらされ、平均して、この5年間の期間中、それを徹底的にしなかったS ＆ P 500インデックスです。 したがって、投資は、 S ＆ P 500インデックスファンドは優れたも、はるかに大きな税の効率化、および低コストです。